产能的快速释放将带来明年储能锂电池产能过剩的风险

2022年，全球储能市场延续了2021年的高速增长在欧洲，北美，中国等主要市场需求快速增长的带动下，储能锂电池出货量规模再创新高

GGII最新调查数据显示，2022年，中国锂储能电池出货量达130GWh，同比增速170%从出货产品的应用来看，电能存储仍然是最大的应用领域，占比超过70%家用储能和便携式储能表现超预期，通信储能市场份额相对稳定

根据GGII最新统计，国内主要储能锂电池企业订单增速几乎超过200%，部分企业的生产进度已经到了2023年的Q2部分头部电池供应商在2023年释放的产能已经被下游客户锁定在2022年的Q2GGII预测，2023年一二线品牌的储能电池仍将处于相对紧张的状态

根据CICC的分析，全球储能发展的核心动力是波动性可再生能源发电量的增长增加了电力系统的不稳定性预计2023年全球风光装机将迎来高增长，催生储能等柔性资源需求，我们看好2023年全球储能锂电池需求增长

公开资料显示，锂储能电池按终端应用领域可分为三大类:电能存储，家用储能，通讯储能其中，储能包括发电侧，电网侧和工商业用户侧，储能在该领域主要配合电力调峰，辅助动态运行和可再生能源并网家用储能主要服务于家庭，户外运动和应急救援，通信储能主要是指4G/5G等通信基站的备用电源，用于防止停电，缺电事故导致通信系统网络瘫痪，中断

GGII预测，到2023年，国内锂电池出货量将超过1TWh，同时引领上游电解液出货量达到百万吨级。

综合来看，参与储能赛道的国内企业主要有三类:第一类是专注于储能领域的老牌锂电池玩家比亚迪等)，第二类是从其他锂电池赛道进入储能领域的玩家，第三类是市场新进入者

从竞争格局来看，当代安培科技有限公司以24.5%的市场份额排名第一，其次是比亚迪，韩国三星SDI和韩国LGES，四家公司的锂离子电池出货量份额总和接近70%郭萱高科，亿纬锂能(行情300014，诊断股)，彭辉能源(行情300438，诊断股)，派能科技(行情688063，诊断股)也位列行业前10

从出货量增速来看，2022年海晨储能排名第一，达到40多倍亿纬锂能，袁晶电力，瑞普蓝骏，彭辉能源排名第二，增速在5 —10倍当代安培科技股份有限公司，郭萱高科，赣锋锂电，中创新航位列第三，增速在3 —5倍之间比亚迪，派能科技，新能安出货量增速达到1 —3倍

此外，据不完全统计，2022年跨界储能上市公司有永泰能源，美的集团(行情000333，诊断股)，三一重工(行情600031，诊断股)，ST开元(行情300338，诊断股)，海能实业(行情300787，诊断股)，ST龙井(行情60033)。

分析人士表示，中短期内，一流老牌玩家仍将主导市场，其渠道，品牌，产能优势短期内难以撼动可是，由于储能市场仍处于发展初期，二级和三级玩家有望通过差异化产品，专注于特定细分市场和逐步释放产能来冲击一级老牌玩家的市场地位

但值得注意的是，GGII指出，2023年，锂储能电池尤其是大型280Ah锂储能电池的供应商数量将进一步增加，供应商产能将稳步释放明年整个市场不太可能出现一芯难求的现象，下游系统集成商的电池采购压力有望稳步降低但产能的快速释放也将带来明年储能锂电池产能过剩的风险

三四线品牌和部分新玩家可能会因为产品滞销而出现产能过剩问题上述不具备产品性能持续升级或生产品控与一二线衔接的制造能力的玩家，将成为此轮储能发展周期中第一批被淘汰的企业

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