深信服300454：短期业务转型阵痛不改长期发展态势
事件:公司公开派发2021年年报，2021年实现营业收入68.05亿元，同比增长24.67%，实现净利润2.73亿元，同比下降66.29%，扣非后归母净利润1.31亿元，同比下降80.66%公司发布2022年一季报，实现营业收入11.44亿元，同比增长4.76%，归母净利润为—5.18亿元，同比下降438.90%，扣非后归母净利润为—5.8亿元，同比下降281.63%企业和云计算业务快速增长按客户分类，公司客户增长最快，收入26.19亿元，同比增长39.85%，其次是金融，收入7.66亿元，同比增长22.45%，而机关事业单位收入34.2亿元，同比增长15.53%按业务分，云计算及IT基础设施收入23.79亿元，同比增长49.53%，基础网络及物联网业务收入7.37亿元，同比增长42.15%，网络安全业务收入36.89亿元，同比增长10.15%安全的XaaS业务是公司的一个重要方面2020年，公司在国内率先推出基于SASE模式的云安全接入服务平台Sangfor Access2021年，公司再次升级该云安全服务平台的云原生技术，推出了面向云交付的SASE微服务架构公司继续布局云安全战略，推出云安全平台MCSP和云主机安全防护平台CWPP两款云安全新产品继续投资研发2021年，公司R&D费用率为30.68%，较去年同期上升3.03个百分点公司发布了数据库管理平台DMP产品，大数据智能平台阿卜迪产品，终端安全等产品，有利于公司未来发展投资建议:公司是国内信息安全和云计算的龙头企业预计2022—2024年我公司EPS分别为1.20元，1.63元，2.22元，维持买入评级风险:数据安全业务进展不如预期，行业内的竞争加剧了
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