政策端近期多次出现动力电池回收再利用的身影

《科创板日报》，据宁德时代公众号消息，宁德时代邦普一体化新能源产业项目昨日正式开工在开工仪式上，宁德时代联合创始人，副董事长李平将这一项目称作公司全球布局和上游资源保障的关键一环

这与宁德时代此前披露的投建计划公告之间，相隔时间不到两个月。

及10月12日的公告中来看，这一项目的重点不是动力电池扩产，而是对退役电池回收再利用，以实现降本。

具体来说，该项目以新能源汽车动力电池正极材料为核心，整合磷矿—原料—前驱体—正极材料—电池循环利用等多环节业务，覆盖电池全生命周期。

项目总投资约320亿元，预计2023年实现一期投产，2025年全部投产——值得注意的是，在10月12日的公告中，宁德时代预计项目建设期为6年，如今来看，工期大幅缩短。

产能方面，规划建设年产36万吨磷酸铁，22万吨磷酸铁锂，18万吨三元前驱体及材料，4万吨钴酸锂，4万吨再生石墨和30万吨电池循环利用，满产后可为400万以上辆新能源汽车配套电池正极材料。

如果从投资额估算产能，数据显示，正极材料方面，磷酸铁锂前驱体的回收生产投资约3亿元/万吨，三元约6亿元/万吨而若按照行业未来4:6的三元:铁锂出货量比例来算，则大致对应磷酸铁锂电池150—200GWh，三元电池100GWh

一体化项目全部投产后，即到2025年，GGII预计全球新能源汽车渗透率将超过20%，对应动力电池需求1100GWh，若宁德时代全球市占率维持在30%水平，则对应出货量330GWh——本次项目的产能届时已可覆盖大部分电池生产需求。6)垃圾焚烧行业刚性扩张，商业模式提升碳中和价值增量，重点推荐(光大环境)，(瀚蓝环境)，关注(三丰环境)和(伟明环保)；7)环卫新能源长期重量，十年替代助力二氧化碳排放达峰：重点推荐(宇通重工)，(马龙环卫)；物业管理负责人(碧桂园服务)在股东的支持和环境服务份额的提升下。

电池步入规模化报废期产业链争相掘金

之前，宁德时代便已收购邦普循环涉足电池回收业务，2018年，又与上汽就动力电池回收再利用达成战略合作。a)支付模式：加速c端/B端收费转型，解决支付痛点；b)商业模式：增加了运营占比，优质现金流稳步发展；c)技术驱动：技术权重提升，技术壁垒上升。主要推荐(高能环境)，(中国回收环)和关注(浙富控股)；4)动力电池再生迎来长周期高景气，汽车后市场龙头地位积极大踏步入市，重点推荐(天齐股份)；5)高分红加速增长，重估综合公用事业平台价值，重点推荐(宏成环境)。

此外，近期已有多家产业链厂商宣布加码电池循环再利用。

就在12月2日，华友钴业公告，与孚能科技签订《战略合作协议》，协议同样包含废料及废旧电池回收，三元前驱体的采购与合作等根据协议，今年12月至2025年，华友钴业将向孚能科技合计供应三元前驱体16.15万吨

11月，中伟股份与韩国SungEelHitech签署备忘录，拟在欧洲开展电池回收等项目合作，双方将分别从中韩两国公司手机电池废料资源，协议有效期至2023年12月31日同月，格林美与全球超200家整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作后，也与瑞浦能源签署合作协议，以实现锂离子电池安全回收，贮存和绿色处置格林美已形成了深圳，天津，无锡，荆门，武汉等覆盖全国新能源汽车与动力电池回收的产业体系，到2025年，动力电池回收将超过25万吨/年，并谋划与全球上下游合作在印尼，欧洲建设动力电池回收基地实现三元前驱体产销规模超40万吨/年，四氧化三钴产能超3.5万吨/年

为什么产业链厂商对电池回收愈发重视。

如今，最早一批新能源汽车配备的动力电池已处于退役期从数据来看，2020年我国动力电池退役量高达20万吨，2025年将达110万吨

行业预计，2020—2030年动力电池回收合计市场空间有望超过2000亿元，其中三元电池回收空间约1305亿元，磷酸铁锂电池回收空间约680亿元。1政策强化以碳减排为重点，注重支付方式，商业模式和技术驱动的积极转变。

而据《废旧锂离子电池市场规模及回收利用技术》，即使是贵金属含量最低的磷酸铁锂电池，其锂元素含量也有1.6%，仍高于我国开发利用的品位仅0.8—1.4%的原矿。

因此，在如今上游材料紧缺，价格持续攀升频刷新高的情况下，电池回收再利用已成为厂商避开价格波动获得锂，钴，镍等原料的重要渠道。

另一方面，政策端近期也多次出现动力电池回收再利用的身影。推荐优质子赛道：1)沼气利用渗透率低，空间广，碳交易增厚收益102%~339%弹性突出，主要推荐填埋气回收龙头(百川尹畅)；2)再生塑料减碳50%，预计万亿蓝海回收浓度提升：建议再生塑料稀缺(盈科回收)；3)固体废物循环利用的ToB轨道空间广阔，减碳效果明显有助于碳中和。。

周五的新闻发布会上，工信部再次提及动力蓄电池回收利用，将加大政策支持，赋能产业发展《十四五工业绿色发展规划》也提出发展退役动力电池智能化拆解及高值化回收利用装备

日前，工信部又就《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业第三批白名单征求意见若算上此前的两批企业，目前废旧电池综合利用白名单已扩充至47家

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