地产股大爆发！两龙头巨额发债，多家房企跟进，资金用途和主承销商

地产股被第二支箭彻底引爆。

日前，保利发展发布公告称，其100亿元中期票据和短期融资券已获中国银行交易商协会接纳10日，交易商协会已受理龙湖集团200亿元仓储货架注册发行，中债促进有限公司同步受理企业增信业务意向龙湖集团也于今日中午披露公告证实了这一消息

事实上，第四季度是房企债务到期的高峰期，第二支箭的释放对于民营房企解决燃眉之急颇有希望不过，记者采访的业内人士认为，民营房企发债融资，需要提供相应规模的抵押物，能否提供优质的抵押资产是资金方能否买账的关键

房企跟进

飙升的股票价格

第二支箭近期加速落地保利发展11日盘后公告称，公司收到交易商协会发出的四份接受登记通知书，同意接受公司中期票据和短期融资券的登记注册金额自签署各自的注册受理通知之日起2年内有效上述中期票据和短期融资券总额为100亿元

11月10日晚间，交易商协会发布公告称，接受龙湖集团200亿元货架式中期票据注册发行，中债促进公司同步接受企业增信业务意向龙湖集团也于11日中午宣布披露此事

根据公告，龙湖集团可选择多家机构组成主承销商小组完成注册，然后在后续每次发行中根据实际需要确定本期债券发行规模，资金用途和主承销商这种模式可以方便企业和投资者把握发行窗口和投资时机，提高市场投融资效率

此外，交易商协会还披露，除龙湖集团外，多家民营房企也在沟通发债注册意向，交易商协会和中债促进公司正在积极推进验收鉴定工作从市场来看，最有可能跟进的民营房企包括:新城控股，美的地产，碧桂园等示范性民营房企

此前有外媒报道称，首批受益于第二支箭的企业包括龙湖集团，新城控股和美的地产，三家企业将分别获得200亿元，150亿元和50亿元的额度除龙湖集团敲定外，其他两家房企均未正面回应，仅表示以公告为准此外，接近碧桂园的人士今天也向记者透露，正在沟通相关事宜

根据消息显示，第二支箭由中国人民银行再贷款出资，委托专业机构按照市场化，法治化原则，通过担保增信，创设信用风险缓释证书，直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。

根据交易商协会此前披露，交易商协会继续推动和拓展民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发行债券进行融资预计可支持2500亿元左右的民营企业债券融资，根据情况可进一步扩大经销商协会表示

这一消息也让地产股群情沸腾a股方面，万科A，保利发展，金地等14只地产股涨停港股方面，旭辉控股集团涨幅超过70%，新城控股涨幅超过53.77%，碧桂园和龙湖集团也分别暴涨34.94%和29.08%11月以来，房产指数从最低的301.79点上涨到413.95点，涨幅37.1%

投资人认可不认可是关键。

事实上，政策已经加速落地，房企争相跟进其背景不容忽视克而瑞研究中心数据显示，2022年四季度，200家核心房企境内外债券总到期规模达1812亿元，其中境外债券约617亿元，又一波偿债高峰来临

据中国指数研究院统计，未来一年内国内房企到期债务余额约为9553亿元，其中信用债务余额约为6340亿元，海外债务余额约为3213亿元明年一季度将迎来新的高峰

基于这一背景，11月1日早些时候，交易商协会，房地产协会联合中债促公司，召集惠今，新希望地产，德信中国，大华集团，仁恒地产，雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债促公司支持民营房企发债融资的进展情况，听取各方意见建议民营房企解决这个燃眉之急还是挺有希望的

不过，与之前的示范性房企名单相比，此次参加座谈会的民营房企明显增多而且从龙湖集团200亿元的规模来看，比以前大了很多

公开资料显示，8—10月，龙湖，碧桂园，旭辉，新城控股，美的地产，卓越商管6家民营房企通过中债增信提供全额无条件担保，发行总额仅68亿元。

不过，在业内人士看来，最终大规模发债能有多大规模，还要看市场反应一家上市房企融资部负责人坦言，目前情况下，国内房企发债并提供抵押物是必要的能发行多大规模的债，一方面取决于抵押物的质量，另一方面取决于公司抵押资产的规模，上述人士对记者表示

值得一提的是，第二支箭支持房企不受名单限制根据债务融资工具登记发行自律规则，凡能向投资者披露信息的企业，均可进行存储式登记发行

尽管如此，在上述房企看来，发债最终取决于出资人的意图，能否提供能打动投资人的资产作为抵押物，其实是房企成功获得融资的门槛。

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