过去一个月爱旭股份涨幅高达87%盘中一度涨至29.48元

光伏繁荣的热潮在近期的股市中再次得到体现。

日前，a股市场光伏概念股再度大涨，亚博股份涨停，天沃科技，庐山新材和拓日新能，湖北能源和嘉威新能

其中，电池出货量全球第二的爱旭股份上涨6.83%，收于28.78元，盘中一度涨至29.48元这个价格也是该股上市以来的历史新高iFIND数据显示，过去一个月，爱旭股份涨幅高达87%

光伏行业最大的不确定性似乎正在消散在过去的一个月里，光伏行业指数上涨了27%

东南亚光伏关税将被免除

日前，光伏板的大规模上涨可能来自一个消息:拜登政府可能会在近期宣布，两年内不对美国从东南亚四国进口的太阳能组件征收任何新的关税。

此前，美国商务部宣布对从马来西亚，泰国，越南和柬埔寨进口的太阳能产品进行反规避调查，包括对天合光能，阿特斯，晶科能源，越南维那太阳能和柬埔寨比亚迪等8家公司进行更深入的调查。

中信证券指出，受此影响，四分之三的中国制造商对美国的发货被推迟或取消，美国市场的零部件供应大幅下降而且经销商担心税率溯源风险，导致美国终端组件现货价格迅速上涨至1美元/W以上，装机容量在2021年近27GW的基础上面临下行压力

但很快，美国传出了最新消息。

日前，根据美国商务部的最新声明，白宫将宣布两年内不会对太阳能产品的进口征收任何新的关税，而美国总统拜登将在本周利用行政命令帮助弥补光伏组件的供应缺口，并为东南亚四国的光伏组件进口关税提供24个月的豁免期。

国联证券电力新产业首席分析师何认为，在高通胀，本土制造成本高，能源价格高等三大因素的压制下，欧美对中国及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。

中信建投新能源团队表示，这是迄今为止唯一让美国在贸易问题上低头的中国制造业，体现了中国光伏产业的全球竞争力。

中信证券的研究报告认为，如果该计划正式启动，有望促进东南亚对美产品出口和美国光伏装机容量的快速恢复此前东南亚光伏一体化产能相对不足，因关税恢复压力而暂时放缓对美出货的组件企业将迎来快速修复

根据PV Link的数据，2021年，隆基绿色能源全球组件出货量第一，天合光能和金高科技并列世界第二。

日前，隆基绿色能源相关人士对时代财经表示，公司不依赖单一市场，隆基已经实现了从全球出货量到细分市场的整体领先对新闻公司的影响需要进一步评估

天合光能相关人士表示，已收到采访提纲，我们想看一看，再研究是否回复，但截至记者发稿时，对方尚未回复。

不过，在此轮光伏板块反弹中，涨幅最大的是爱旭股份，高达87%。

该股在4月27日跌至10.49元最低价后，突然发布将以1元总价回购公司8.98亿股并注销的消息，此后股价一路飙升。

日前，爱旭股份上涨6.83%，收于28.78元，盘中最高触及29.48元，创下该股上市以来的新高。

在爱旭股份的股票吧里，有股民感叹，我看着你天天涨，啊，啊，啊，啊，啊。

关于美国可能免除东南亚光伏关税的消息对电池行业的影响，6月7日，时代财经致电爱旭股份证券部，无人接听。

从业绩来看，爱旭股份去年表现不佳当年实现营业收入154.7亿元，同比增长60.1%，实现净利润—1.3亿元，由盈转亏，同比下降115.6%

华金证券认为，爱旭去年亏损的主要原因是硅料短缺和产业链价格上涨公司全年开工率不足，利润率受到严重挤压

但2022年一季度，爱旭股份实现营业收入78.3亿元，同比增长160.3%，实现净利润2.3亿元，同比增长125.8%，环比扭亏为盈。

最重要的问题是解决硅片供应的连续性问题，让公司的连续生产得到充分保障上述某券商新电行业研究员对时代财经记者表示，作为全球专业电池龙头，爱旭股份的电池效率是全球领先的只要能解决硅片供应问题，产品销售问题不大，但最近硅料价格大幅上涨，面临成本控制的问题

硅价可能创新高。

在组件市场消息向好的同时，其上游原材料的消息并不乐观，价格上涨仍将带来成本压力。

据百川富数据显示，6月7日，国内多晶硅价格为25.7万元/吨，距离去年11月份26万元/吨的硅价高点仅咫尺之遥。

大概率会创出新高某券商新电气行业研究员对时代财经记者表示，今年以来，尽管国内硅产量持续增长，但由于硅片产能和组件排期的持续增长，硅的需求仍然供不应求实际上，在市场上，订单价格已经回升到26万元/吨的水平此外，部分厂商在今年二季度进行了检修，影响了产能供应我们预计，今年第三季度硅材料新增产能的释放仍将不及预期，因此硅材料价格不久将创下新高

硅的涨价必然有利于硅厂商，相关上市公司也必然从中受益正如通威股份相关负责人早前在接受时代财经记者采访时所说，受益于下游需求较好，高纯晶体硅产品供不应求，市场价格同比上涨展望全年，硅料环节仍是主要光伏产业链中最紧张的供应环节何时达到供需平衡主要取决于新硅材料项目的投资和生产节奏目前新规划的硅材料项目进度不一，部分项目还存在不确定性

从二级市场来看，硅材料上市公司——通威股份，大全能源和TBEA 最近出现了良好的增长日前，通威股份上涨1.81%，收于50.05元，大全能源上涨0.51%，收于66.90元，TBEA上涨

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