这并不是水电大省高耗能行业第一次遭遇减产

继传统水电大省四川因今夏干旱缺水缺煤，高耗能企业地方能效管控，电力供应形势严峻后，云南部分高耗能行业进入第二轮限产限电。

日前，云南铝业发布公告称，自9月10日起，公司及所属电解铝企业通过停槽方式进行能源管理，日前前用电负荷将减少10%神火股份也公告称，子公司云南神火收到文山供电部门《关于应急启动电解槽能源管理的通知》

8月下旬，四川省限电需求再次升级，对电解铝行业产能影响明显据SMM统计，截至6月底，四川省电解铝产能为100万吨8月份以后，供电形势更加严峻，铝厂减产规模扩大

21世纪经济报道记者梳理发现，这并不是水电大省高耗能行业第一次遭遇减产据百川资讯数据显示，2021年5月以后，受云南来水偏干，能耗双控等因素影响，云南电解铝产能减少160.5万吨此外，事故等因素导致共减少183万吨，占2021年全国电解铝总减少量的49%

电的成本占电解铝生产成本的30%以上中国电解铝行业产能转移的方向是找到价格洼地资深行业分析师刘敏告诉21世纪经济报道记者，2013年之前，电解铝行业主要集中在西北低成本地区2017年前，产能大多转移到以煤电装机为主的地区2017年后，河南，山东电解铝产能因成本或碳排放压力无法扩大云南，四川等地开始利用富余水电提供优惠电价，大力引进电解铝产业

上海有色网数据显示，截至今年9月初，云南省电解铝建成产能561万吨，运营产能521.8万吨，占全国总运营产能的12.8%。

不过，多位业内资深人士向21世纪记者透露，由于云南，四川部分水电站调节性能较差，水力发电季节性变化明显，发电量年内分布呈现丰水期多枯水期少，导致电力供应不稳定电解铝企业频繁限电限产，也导致了目前供应不稳定的局面

减少或扩大生产

四川，云南是水电大省，电力供应靠水电以云南为例2022年7月，云南发电量414亿千瓦时，其中水电发电量377亿千瓦时，占比91.1%在每年11月至5月的旱季，需要煤和电等其他能源

今年7月以来，长江流域遭遇了1961年以来最严重的气象干旱，四川，云南等地甚至刷新了当地有气象记录以来的高温纪录受此影响，汛期水量明显下降，影响多地主要水库蓄水，整体电力供应减弱

此外，四川，云南等，作为西电东送的主送省，即使缺电，也需要在省际协议框架下进行输电

电力供应紧张的局面迅速传导到下游产业链四川，云南等纷纷对本省企业出台限电措施，耗电大户电解铝企业首当其冲云南拉闸限电模式启动后，云南两大电解铝企业云铝，神火相继发布关于公司电影影响有限的公告

年报数据显示，神火股份子公司云南神火目前年产能90万吨/电解铝在公司公告中，根据通知要求，9月14日前云南神火用电负荷调整为不超过131.6万千瓦降负荷将对公司关键技术指标，产品成本和经济效益产生一定影响，公司将通过优化工艺控制将影响降至最低

进入十月，云南的雨季已经结束伴随着下一个平水枯水期的到来，云南用电矛盾将更加突出刘敏说，从企业的反馈来看，电解铝产能的电力限制可能会继续增加根据ALD的研究，云南省电解铝的产量限制将从10%增加到30%若政策实施，将影响云南省电解铝产能近150万吨/年

供给端的扰动使得铝价短期内波动更大东吴期货在研报中指出，与四川不同，云南是我国电解铝的主产区之一这种减产持续时间较长，一旦减产幅度确定，这部分产能在未来漫长的枯水期很难恢复生产此外，消费端还没有体现出旺季效应，订单提振不明显整体来看，国内电解铝供大于求的格局略有改善预计短期内铝价将维持宽幅强势

从中长期来看，多家研究机构指出，电解铝减产的局面将持续到明年4月旱季结束，电解铝库存去化的现状仍将持续伴随着需求的恢复，铝价中枢上行趋势仍有支撑

能源密集型产业中的问题

此外，有业内人士向21世纪经济报道透露，云南将把有序用电的限制扩大到工业硅等其他行业除了电解铝，硅，磷等高耗能产业也是云南此前招商引资的重点目前，我国工业硅和黄磷年产能分别为591.1万吨和144.75万吨，其中云南省分别占全国总产能的18.83%和41.52%

建信期货在研报中指出，云南水电资源丰富过去，由于省内用电量和产业发展不平衡，出现了严重的弃电现象2016年云南弃水314亿千瓦时，相当于总发电量的11.7%为吸纳过剩电力，2017年云南省宣布通过电价优惠引入水电铝材料和水电硅材料，促进废弃水消纳

云南对电费敏感的行业确实更有吸引力一位资深业内人士向记者指出，能源属性决定了部分行业产能的迁移总是跟随廉价电比如对于电解铝企业来说，云南电价优惠幅度大，加上双碳背景下企业转型发展的要求，企业去云南占坑市场是合理的选择，也形成了我国电解铝产能从北方富煤地区向西南绿色低碳能源优势地区转移的趋势

但是连续两年都出现了电力供应紧张的情况如何解决产业转移和电力供应的矛盾，是西南地区必须面对的问题上述人士指出，在构建以新能源为主体的新电力体系过程中，各类电源的稳定性，及时性和适应性仍面临挑战

21世纪经济报道记者注意到，许多高耗能企业正在提高除水电以外的其他绿色电力的利用率云股份表示，今年公司将继续提升全产业链绿色能源水平，充分利用工业厂房屋顶等项目实施分布式光伏和分散式风力发电，提高风电，光伏发电等可再生能源的利用水平预计公司及下属企业与电力企业合作项目总装机容量将超过20万千瓦，每年可提供约2.4亿千瓦时的绿色清洁电力

此外，云南能投在回应投资者提问时表示，作为省级绿色电力平台，认真落实打造世界级绿色能源品牌和能源第一支柱产业等决策部署，全力推进增量新能源项目建设，努力为云南省电力供应和保障做出积极贡献。

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