A股21亿收购!涉及诺基亚、华为两大巨头

发布时间:2023-04-10 08:13
编辑:牧晓
来源:金融界
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一桩21亿元的收购,牵涉到诺基亚和华为这两家通信巨头。

据东方材料4月9日晚间公告,公司拟通过定增募资收购TD TECH 51%股权,交易对象为诺基亚,交易对价为21.216亿元。

资料显示,TD TECH 剩余的49%股权由华为持有,其全资核心子公司鼎桥的董事中,包括徐直军、邓飙等华为系高管。

2022年5月,鼎桥曾推出TD Tech M40手机,因外观几乎与华为Mate 40完全一致,被称为“换壳”、“套娃”版的华为手机。

2021年9月,华为轮值董事长徐直军曾表示,不会放弃手机业务,未来也会有新的5G手机。

2023年3月31日,任正非发布内部公告再次强调,华为不造车,并将有效期再度延长5年,又一次将华为内部的造车主张压下去。

4月7日,东方材料股价以涨停报收;2019年以来,东方材料股价最大涨幅达649%。

诺基亚将全面退出TD公司

东方材料4月9日晚间公告,公司拟向特定对象发行股票募资收购TD TECH 51%股权,交易对象为Nokia Solutions and Networks GmbHamp;;Co.KG,交易对价为21.216亿元。

资料显示,2006年6月,诺基亚与西门子联合宣布将两家公司的电信设备业务合并,双方各出资50%成立诺基亚西门子网络公司。2007年4月,诺西正式投入运营。2013年7月,诺基亚宣布斥资17亿欧元,全盘收购西门子持有的诺基亚西门子通信公司50%股份,并将该公司改名为Nokia Solutions and Networks,即“NSN”。

据公告披露信息,TD TECH 公司注册于香港,诺基亚和华为分别持有51%、49%股权,其董事中的徐直军、何海鹏、章旗、闫力大,均为华为高管,其中,徐直军是华为副董事长、轮值董事长。

东方材料表示,募投项目实施后,TD TECH 将成为东方材料的控股子公司,上市公司的主营业务将新增行业无线产品、终端产品及物联网产品。

TD TECH 为控股型公司,全资子公司鼎桥通信、全资孙公司成都鼎桥为业务主要经营主体。收购完成后,TD TECH董事会由7人组成,4名董事由上市公司提名、3名董事由少数股东提名,董事长由上市公司提名。

同时,收购后,将保持鼎桥通信、成都鼎桥的管理层基本稳定,从而保障新增业务能够迅速完成整合。

不过,TD TECH 公司章程中约定了股东的优先受让权条款。但截至公告日,东方材料尚未取得少数股东华为关于放弃优先受让权的承诺文件。因此,此次交易存在华为主张优先受让权从而导致交易无法实施的风险。

值得注意的是,东方材料的实际控制人、董事长许广彬,有丰富的通信行业从业背景。不仅曾任厦门蓝芒科技有限公司董事长,世纪互联副总裁、云计算业务负责人,万国数据销售副总裁,目前还是华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁。

独立董事李若山弃权

认为收购存在四方面风险

不过,对于此次收购,独立董事李若山认为,公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式,符合法律法规及《公司章程》的规定,但出于审慎考虑,对本次董事会审议的议案均表示弃权意见,并请公司管理层在董事会审议后,按照上市公司治理要求推进后续相关工作。

其理由如下:

其一,拟收购标的公司的业务与公司战略协同问题:标的公司主要业务板块包括行业无线、终端产品定制及物联网。但公司目前主要是制造油墨为主,赞同公司未来技术迭代,专业转型,向数据化,人工智能等方向发展,解决产业融合会存在相当多不确定因素,需要系统方案。

其二,此次收购不仅程序复杂,且金额较大。并购所需资金高达21.216亿,既有向特定对象的A股股票的增发,也会涉及自筹资金。在收购过程中既要做好内部控制,又要按协议约定的时间内筹集所需的全部资金。

其三,截至2022年12月31日的财务报表显示,收购标的公司存在两个财务风险:一是短期流动负债数额较大,二是库存存货数额较大。需要明确的解决方案和方法,不然收购完成,会影响到上市公司的资产结构。

其四,在上市公司并购重组交易中,交易对方通常需对标的资产未来3-4年业绩实现情况进行预期或进行相应的安排。目前方案中还没有涉及这部分内容。

因此,尽管上市公司并购团队做了大量认真细致的尽调、访谈,并对可能出现的各种不利情况设想了防范预案。在董事会发出通知后,李若山与公司管理层也进行了面对面的沟通,但该项收购相对复杂,希望后续在充分详细了解项目情况的基础上,再发表明确意见。

资料显示,李若山曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长,复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任,是上交所上市公司咨询专家委员会委员,财政部会计准则委员会咨询专家。现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。

鼎桥将承载华为手机回归重任?

鼎桥通信成立于2005年,由西门子和华为合资组建,专为中国技术标准TD-SCDMA而生。2011年,公司成立全资子公司成都鼎桥,专注于行业客户通信解决方案的研发和推广。

目前,鼎桥在北京、上海和成都三地设立研究中心,员工超过2000人,研发人员占比70%。鼎桥每年将销售收入的20%投入到研发领域,研发投入累计100亿,致力成为行业联接解决方案的全球领导者。

天眼查显示,在鼎桥通信的董事中,除了诺基亚方面派出的董事长等人,还有现任华为副董事长徐直军,其总经理邓飙早在1995年就进入华为,曾任华为首席信息官、高级副总裁。

从业务来看,鼎桥的行业终端有两大类,一是深度定制终端,单价高出货量小,满足特定需求;二是华为终端商用产品,鼎桥进行软件深度定制对外售卖。

2022年5月10日,鼎桥手机正式开启TD Tech M40手机的预售。因为外观几乎与华为Mate 40完全一致,被称为“换壳”、“套娃”版的华为手机。

不过,虽然外观很像,但华为Mate 40的配置是麒麟芯片,而鼎桥用的是天玑1000+,性能差别比较明显。最重要的是,鼎桥M40用的不是鸿蒙系统,而是采用EMUI12魔改版的“智选系统”。

当时,就有观察人士猜测,如果鼎桥是华为手机业务布局的一部分,那这些 “华为智选手机”,会不会是华为在等待时机成熟时,让它们能快速升级鸿蒙系统,以成为华为手机翻身的中坚力量?

此前的2021年9月,华为轮值董事长徐直军曾明确表态,不会放弃手机业务,未来也会有新的5G手机。

2023年3月31日,任正非发布内部公告再次强调,华为不造车,并将有效期再度延长5年,又一次将华为内部的造车主张压下去。

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