硅片退潮，“裸泳者”怕了吗？

据PV Link数据显示，11月以来，182和210硅片价格累计下跌18%，最近一周更是单周暴跌12%和11%在PV Link的分析中，更是直言以龙头硅片厂商为代表的硅片价格下降速度逐日更新，下降速度惊人，硅片价格被践踏严重，竞争激烈

显然，硅片环节已经进入产能过剩阶段事实上，自2021年以来，市场一直在不断担忧硅片产能过剩但是在短期利益的驱动下，很多跨界者还是蜂拥而入，出现了很多新的电源厂商，比如数控，高策，梁爽节能等其中，CNC在产品市场和资本市场的双丰收成为跨界标杆

可是，虽然从表面上看，硅片的进入门槛并不高，但企业要想保持经久不衰并不容易毕竟工业品的市场竞争不是简单的产能，而是以更低的成本满足市场需求的产品，需要得到客户的认可

硅寡头的崛起全靠技术研发。

回顾隆基绿能和TCL中央的崛起，都是在成立之初经历了长时间的技术积累，从来没有盲目追求出路。

龙绿能从2006年开始专注于单晶技术路线到2012年上市时，公司的卧式MCZ技术，单晶炉热屏蔽技术等关键技术已达到国际国内领先水平，并参与起草了多项单晶硅片相关国家标准

不过那时候正是低价多晶技术路线大行其道的时代几乎所有的竞争对手都把多晶作为战略重点，隆基绿能始终是行业内的小角色，无法与赛维，GCL这样的行业巨头相提并论

但伴随着光伏领跑者计划的发布，隆基绿色能源终于在2015年娶了老婆，逐渐成长为拥有RCZ技术，WEDM技术，PERC技术等单晶技术领先优势的硅寡头。

另一家硅寡头TCL中环的成长过程与隆基绿色能源几乎相同以半导体业务起家的TCL中环，在硅片生产领域已经有了深厚的技术积累自进入光伏领域以来，始终坚持技术降成本路线，先后研发出熔融晶体台肩自动生长技术和DW金刚石线晶圆切割技术，并将半导体领域的CFZ技术成功应用于光伏领域

2019年，TCL中环将半导体领域的12英寸拉晶技术应用于光伏行业，推出210片大尺寸硅片，全面推动光伏行业进入大尺寸薄片时代，将工业4.0技术与G12平台技术深度融合。

目前，积累了大量实力的TCL中环已经在硅片制造领域实现了全面领先，形成了人少智能的柔性制造生产模式，具备了在欧美等发达国家设厂的能力。

如今，隆基绿能和TCL中央已经成为硅片市场的双寡头，市场份额合计超过50%在他们崛起的过程中，两人都遵循着技术不领先，生产不扩张的信条另一方面，很多新晋电源厂商，几乎没有太多的技术积累，选择进入硅片只是为了追逐风口

技术积累不足成为很多新势力厂商的隐患。

跨境投资者的涌入，也让很多业内人士和投资机构认为，硅片环节没有准入门槛，似乎任何企业都可以进入市场分一杯蛋糕事实上，不仅是光伏行业，大多数制造业在进入高速增长期后都会进入产能过剩阶段，比如水泥，家电等行业

但需要注意的是，对于重资产的工业制造业来说，有生产能力和有市场竞争力完全是两个概念毕竟光伏行业的发展逻辑是降本增效，以低成本生产出满足市场需求的高质量产品才是市场竞争的核心

硅片生产过程中，主要分为拉晶和切片两个环节其中，两个环节分为5—10道工序各工序的控制，不同工序之间的衔接等因素直接影响产品质量和生产成本

尤其是产品质量，不同企业生产的硅片分为优等品，合格品，二等品，三等品，不合格品试想，如果硅片环节没有技术壁垒，那怎么会有产品档次的划分呢在TCL中央的财报中，一品率一直被披露为其核心竞争优势，但在众多新势力厂商中却鲜有提及

更重要的是，目前光伏行业已经全面进入N型时代，N型硅片即将成为市场主流目前虽然各硅片公司都宣称具备生产能力，但是与P型硅片相比，N型硅片对于不同的技术路线需要不同的电参数，对生产线的灵活性和定制化要求更高，生产过程的控制能力差会导致生产成本的增加

这和饮料行业有些类似虽然全球中小品牌数不胜数，但可口可乐和百事可乐凭借成本优势始终占据全球市场份额的绝大部分或者是类似于不同券商的研究报告每个人的投资逻辑基本没有大的区别，但是业绩预测的准确性有显著差异所谓细节是真知，硅片生产也是如此

虽然新锐电源厂商短期内可以借助光伏行业的高景气获得一些蛋糕，但其长期生存仍需要强大的技术研发实力，并能得到客户的认可比如较早做硅片设备制造商的跨界模型CNC，已经有了很深的技术积累，这是它在短时间内迅速成功的基础

接下来，很多没有技术积累的新兵，在还没有享受到光伏产业发展红利的时候，就需要面对极其残酷的市场竞争一方面，他们的产品质量至少要和头部厂商相当，才能获得稳定的市场，这是竞争的基础，另一方面，他们还需要提高生产技术和供应链管理水平，以降低生产成本，这是竞争的核心此外，在经营风险剧增的背景下，还需要控制企业的财务风险，否则就会濒临破产

虽然硅片环节在一定时期内会受到市场竞争加剧的影响，盈利能力会有一定程度的下降但是，一旦头部企业凭借成本优势，客户资源优势，规模优势，将竞争策略转向瓜分竞争对手的市场份额，那些没有技术积累的跨界者必然会遭受沉重打击，行业在短时间内迅速被清除

巴菲特曾经说过，退潮的时候，你就知道谁在裸泳那么，你害怕硅片的裸泳者吗

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