川恒股份002895持续布局新能源产业链

川股份及控股子公司恒达矿业拟与集团共同出资设立新的子公司，注册资本3亿元恒达矿业认缴1.56亿元，占股52%，郭萱集团认缴1.02亿元，占股34%公司以自有资金认缴4200万元，占股14%

今年磷酸铁行业供需仍处于紧平衡状态，行业供需拐点可能出现在2023年下半年或更晚，主要受各转型企业技术掌握，设备调试，产品验证周期等因素影响因此，今年率先放量的公司有望在今年的行业景气中享受超额利润该公司的2000吨中试生产线已生产出部分产品并对外销售10万吨生产线预计很快完工，进度符合预期中试生产线验证时间将加快，有望享受行业高景气下的超额利润

Q3旺季在即，继续往上走三季度是磷化工行业的传统旺季，公司磷酸二氢钙产品需求在三季度最为强劲目前磷矿环节供需偏紧的局面仍未缓解，乐观预计三季度公司主要产品景气度将继续回升

预计我公司2022—2024年净利润分别为9.0，14.1，18.3亿元，分别对应17.9，11.4，8.8倍PE我们坚定看好公司磷氟锂新能源材料方向转型，成长空间较大我们将维持买入投资评级，继续坚定推荐

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